冲锋险峻™-基金营销经理的蜕变
【课程背景】
根据基金研究院调研报告显示截止2020年末近十年间基金公司数量增长10倍，基金规模整体增长400%至23万亿元。而银行渠道在基金投资全面爆发之际销售份额市场占比却由原先的50%下降至现在的22%，随着移动互联网快速发展，线上信息获取难度降低透明度提升基金投资更加的便利化，而且费用更低。这就反推线下基金销售专业度的提升，以及从资产配置角度提供符合不同客户背景的个性化定制化基金组合方案。
而在现实的营销过程中往往会出现以下问题：从KYC角度来看客户全面分析的深度不够，对其需求以及潜在需求未做充分挖掘，这就使基金推荐过程中与基金销售后遇到种种问题。面对起伏不定的市场不知如何为客户挑选符合其偏好持有体验更好的基金产品。遇到影响KPI指标的指定基金销售时缺乏营销策略的设计，无法深入挖掘产品的潜在营销亮点吸引客户做出投资决策，造成客户在后续持有过程中信心不足，净值下降至合理区间时补仓意愿不足错过了获取更高收益的机会。缺少风险控制策略与基金产品组合能力，导致客户投资金额偏低，高额基金销售信心不足。遇到亏损套牢客户时，沟通逻辑与分析技巧不足，无法获取信任以及帮客户重新拾回信心。
本次训练营旨在让理财经理掌握“三力”分别是产品分析能力，客户匹配能力，基金营销能力。实现理财经理向基金绩优的蜕变。
本次课程通过案例导入、情景模拟、沙盘推演的实战操作模式还原基金的分析、筛选、营销每一步的必做动作。
通过研讨与演练把话术与工具的应用当场掌握，有利于培训结束后实战过程中的落地。
1、掌握一套完整的客户需求挖掘与基金产品匹配的技巧，与客户建立长久的信任关系。
2、定制化服务：针对合作银行指定基金产品制作专属营销工具包。
3、学会投资策略制定与基金产品自上而下的分析筛选技巧，通过提升专业度来树立权威快速获取客户信任。
4、了解如何通过客户的风险偏好配置能够满足其风险承受范围内的基金产品，从而延长客户基金持有的时间来实现良好收益。
6、重现营销过程中遇到不同类型客户的八大场景，掌握一套完整的基金面谈、分析推介、营销、促成、维护的工作方法与话术。
研讨演练：总结固收“+”基金产品分析的要点与满足了客户哪些需求
研讨演练：如何有效推介固收+基金分别解决了客户的哪些顾虑满足了哪些需求
研讨演练：分析股票型基金的几个维度，分别解决了亏损客户的哪些异议。
研讨演练：股票型基金完整营销流程的介绍，如何提升客户持基信心与持有时长。
研讨演练：创业板指数增强基金与指数基金的区别哪些亮点如何满足客户的需求。
研讨演练：一个基金当中存在着哪些营销亮点的来源，分别是什么？
研讨演练：选择基金定投需要注意哪些事宜与能够满足客户哪些诉求？
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西安具见企业管理咨询有限公司
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